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备案管理 准入趋严 强化监管 ——国家发改委汽车产业投资新规解读

《投资管理新规》旨在规范我国汽车市场的投资行为,严格控制新增传统燃油汽车产能,积极推动新能源汽车健康有序发展,着力构建智能汽车创新发展体系。


2018年12月18日,国家发展和改革委员会(以下称“国家发改委”)发布了《汽车产业投资管理规定》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第22号,以下称“《投资管理新规》”),定于自2019年1月10日起施行。

 

《投资管理新规》旨在规范我国汽车市场的投资行为,严格控制新增传统燃油汽车产能,积极推动新能源汽车健康有序发展,着力构建智能汽车创新发展体系。本文主要围绕这一文件的出台背景、主要内容及特点进行分析,并对投资中国汽车行业给出相应的建议。

 

一、背景:深化投资监管改革与适应产业发展趋势并重

 

汽车产业关乎国计民生,中国政府一直以来高度重视,先后制定实施了一系列促进汽车产业发展和规范产业投资的政策措施。早在1994年国家发布实施《汽车工业产业政策》,为把汽车产业尽快建设成为国民经济的支柱产业起到积极的引导作用。2004年,经国务院同意,《汽车产业发展政策》发布实施,进一步明确了汽车投资项目的管理要求。近年来,国家又出台了多项政策推动汽车产业健康发展,中国汽车产业进入“顶层设计”政策更新换代阶段。

 

2018版《外商投资准入特别管理措施》提出2020年取消商用车制造外资股比限制,2022 年取消乘用车制造外资股比限制以及同一家外商可在国内建立两家及两家以下生产同类整车产品的合资企业的限制,从法律上彻底打破股比限制。为进一步全面深化改革,国家发改委出台《投资管理新规》,主动适应汽车产业发展新形势,深化汽车产业投资管理改革,加大简政放权力度,强化事中事后监管。

 

二、适用范围

 

《投资管理新规》适用于各类市场主体在中国境内的汽车投资项目,具体类别见下表:

 

汽车整车投资项目

其他投资项目

汽车整车投资项目按照驱动动力系统分为燃油汽车和纯电动汽车投资项目,包括乘用车和商用车两个产品类别。

?   燃油汽车投资项目是指以发动机提供驱动动力的汽车投资项目(含替代燃料汽车),包括传统燃油汽车、普通混合动力汽车,以及插电式混合动力汽车等投资项目

?   纯电动汽车投资项目是指以电动机提供驱动动力的汽车投资项目,包括纯电动汽车(含增程式电动汽车)、燃料电池汽车等投资项目

?   智能汽车投资项目根据驱动动力系统分别按照燃油汽车或纯电动汽车投资项目管理

包括汽车发动机、动力电池、燃料电池和车身总成等汽车零部件,专用汽车、挂车,以及动力电池回收利用、汽车零部件再制造投资项目。

 

三、新规主要内容及亮点

 

《投资管理新规》亮点纷呈、超出市场预期,主要有:

 

亮点1:将审批改为备案

 

《投资管理新规》的一项重大改革是所有整车和零部件的投资项目由审批制改为备案制,备案权限下放至地方发改委,其中整车项目由省级发改委备案。《投资管理新规》出台前,实施核准管理的汽车投资项目还包括由国务院负责核准的新建中外合资轿车生产企业项目;由国务院投资主管部门负责核准的新建纯电动乘用车生产企业(含现有汽车企业跨类生产纯电动乘用车)项目;由省级政府负责核准的《汽车产业发展政策》规定实行核准的其余项目三类。《投资管理新规》取消汽车投资项目核准事项,全部转为地方备案管理,是推动汽车产业投资管理改革的重大突破。

 

亮点2:鼓励重组与并购

 

《投资管理新规》鼓励企业通过股权投资、产能合作等方式,推动企业兼并重组和战略合作,联合研发产品,共同组织生产,提升产业集中度。值得注意的是,《投资管理新规》支持国有汽车企业与民营汽车企业开展混合所有制改革,从而打造行业领军企业,与全球同行竞争。中国显然有意赢得该项竞争,成为自动驾驶汽车和新能源汽车的领军国家。

 

鉴于汽车产业的技术需求和资本密集性,中国要打造世界领先的“冠军企业”,无疑必须注重规模效应。这一举措也延续了中国的现行政策。自2004年以来,中国汽车产业政策就鼓励国内汽车企业进行重组和并购以提高产业集中度。中国政府继续鼓励中国汽车制造商进行重组和并购,以期形成能够与国际竞争对手进行旗鼓相当竞争的行业巨头。

 

亮点3:限制燃油汽车

 

根据《投资管理新规》,燃油汽车企业的产能受到控制,具体内容如下:

 

严格限制

具体内容

明确禁止

(不在中国境内销售产品的投资项目除外)

?    新建独立燃油汽车整车企业;

?    现有汽车整车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力;

?    现有燃油汽车企业整体搬迁至外省份(列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外);

?    对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资(企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外。

提高要求

若现有燃油汽车制造商意图扩大产能,其应同时符合以下六项条件:

?    两个年度汽车产能利用率均高于同产品类别行业平均水平;

?    上两个年度新能源汽车产量占比均高于全行业平均水平(现有汽车企业建设插电式混合动力汽车生产能力投资项目除外);

?    上两个年度研发费用支出占主营业务收入的比例均高于3%

?    产品具有国际竞争力;

?    项目所在省份上两个年度汽车产能利用率均高于同产品类别行业平均水平,且不存在行业管理部门特别公示的同产品类别燃油汽车企业(但包括以下项目:1、现有汽车企业建设插电式混合动力汽车生产能力投资项目;2、在不新增汽车企业集团总产能的前提下,集团所属独立汽车企业通过调配内部产能,建设燃油汽车扩能项目;或3、在不新增所在省份总产能的前提下,独立汽车企业通过兼并重组建设燃油汽车扩能项目);以及

?    企业平均燃料消耗量应满足国家标准和有关规定的要求,异地新建扩能投资项目,建设规模应不低于15 万辆且企业上年度总产量不低于30 万辆。

注:现有汽车企业兼并其他同产品类别独立汽车企业,并将其转为非独立汽车企业且不增加其原有产能的,可不受上述规定约束。

 

《投资管理新规》所传达的信号是非常明确的,不仅仅只有鼓励新能源汽车的政策,还对燃油汽车进行限制。由此看来,燃油汽车制造商将不得不逐步调整生产,随着新能源汽车比例的上升而减少燃油汽车的产量。

 

亮点4:鼓励投资纯电动汽车项目但提高标准

 

根据《投资管理新规》,纯电动汽车仍然受到中国政府的鼓励,但同时投资纯电动汽车项目的门槛有所提高。具体要求包括:

 

  • ?  项目区域

 

新建独立纯电动汽车企业投资项目,所在省份应符合以下条件:

 

(一)上两个年度汽车产能利用率均高于同产品类别行业平均水平;

(二)现有新建独立同产品类别纯电动汽车企业投资项目均已建成且年产量达到建设规模。

 

  • ?  新建纯电动汽车生产企业

 

新建独立纯电动汽车企业投资项目,新建企业法人应符合以下条件:

?   所有股东在项目建成且产量达到建设规模前,不撤出股本;

?   股东拥有整车控制系统、驱动电机、车用动力电池等关键零部件的知识产权和生产能力,且对关键零部件具有较强掌控能力;

?   股东现有的新建纯电动汽车企业投资项目均已建成,且产量达到建设规模,不存在违规建设项目;

?   主要股东股权高于三分之一,自有资金和融资能力能够满足项目建设及运营需要,且符合其他条件(包括境外公司知识产权和车辆销售数量的具体规定);

?   产品研发机构已经建立,并符合其他具体规定;

?   产品售后服务保障有力。

 

除上述规定之外,还有一些生产项目方面的要求,例如,在建设规模方面,纯电动乘用车不低于10万辆,纯电动商用车不低于5000辆。这些要求可能对企业来说具有挑战性。

 

亮点5:强化投资项目的事后监管

 

根据《投资管理新规》,在进行项目备案管理的基础上,各级发展改革委将与规划、国土、环境保护、安全生产及行业管理部门建立协同监管机制,对查实的违规项目给予撤销备案,同时实施联合惩戒。同时,建立健全监督责任制和责任追究制,对不依法履行监管职责或者监督不力的单位,给予约谈、通报,责令限期整改;逾期不改正的,在整改到位前暂停备案。对负有责任的领导人员和直接责任人员,依法依规给予问责、处理。

 

四、《投资管理新规》与新的投资机会

 

综上所述,《投资管理新规》的政策导向十分明显,即引导企业顺应产业发展大势,围绕优化产能布局、突破核心技术、开展战略合作,提高要素配置效率,推动产业转型升级。同时,严格控制新增传统燃油汽车产能,进一步提高新建纯电动汽车企业项目条件,积极引导新能源汽车健康有序发展。2019年,中国汽车行业将在新能源汽车新建项目、新能源汽车已建项目的优化升级、传统燃油车项目的优化升级方面迎来新的投资机会。


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